了解低收入和中等收入国家的胰岛素市场动态
生产者,供应和成本
研究所报告
2021年8月26日

全球糖尿病率的上升,尤其是在低收入和中等收入国家(“ LMIC”),这对所有卫生系统利益相关者,尤其是患有糖尿病患者需要改善获得优质糖尿病护理的糖尿病患者的巨大健康和经济负担。必威手机APP许多利益相关者认为,胰岛素(以及相关产品)的强大竞争市场的发展是改善患者可负担得起的糖尿病护理的关键要求。然而,对于LMIC中的胰岛素市场动态知之甚少。

This report looks at the competitive landscape for insulin manufacturing in the 32 low- and middle-income countries where IQVIA audited data exist. As in the rest of the world, the three largest companies in this area (Eli Lilly, Novo Nordisk and Sanofi) account for the majority of insulin manufacturing. This report looks at the volume of insulins produced by these companies and others, and the cost to purchasers of those medicines. When other companies beyond these three hold more significant shares of the market, they may offer their insulins at lower costs. This report assesses where competition is effectively present and if there is an expected correlation to costs.

关键信息

胰岛素生产商/供应商
  • The majority of global insulin volume is produced by the three largest insulin makers globally: Eli Lilly, Novo Nordisk and Sanofi.
  • There is a diverse mix of other insulin manufacturers in the 32 LMICs (low- and middle-income countries) studied, including large biosimilar manufacturers and other manufacturers (often operating in multiple countries) and many different distribution companies marketing insulin in LMICs.
  • 在研究的32个市场中,胰岛素供应状况混合在一起:在13个国家中,除最大的三个公司以外的其他公司的数量占31%,而在其他19个LMIC中,这三个最大的最大份额具有显着份额(> 95%)。
  • The three largest companies’ share of human insulin volume is low in some large population countries: <20% in Philippines and Mexico, <40% in Malaysia and Russia), <60% in China and Vietnam, and <70% in India and Thailand.
胰岛素价格
  • 这三家公司的市场份额与每天平均胰岛素成本之间没有相关性。
  • 与发达市场相比,这32个LMIC的胰岛素每天(以前制造商的价格)较低,但具有较大的变化,胰岛素类似物的价格为0.78-1.73/天,人类胰岛素的成本为0.20-0.63/天。
  • In 13 of the 32 markets where other (non-three largest) manufacturers have a significant presence, insulin costs per day average 21–33% lower for human insulin and 2–25% lower for insulin analogs than the larger companies’ costs in the same countries.
  • 但是,在32个市场中,有19个最大的市场存在非常强大的市场(95%以上的数量市场份额),即使在没有重大竞争的情况下,每天胰岛素类似物和人类胰岛素成本也通常低于其他LMIC国家来自其他制造商。

关键发现

  • 全球胰岛素量的大部分是由三个最大的制造商生产的:Eli Lilly,Novo Nordisk和Sanofi。
  • 在所有32家LMIC中,三家最大的公司生产了在WHO-DDD中测量的83%的治疗天数。
  • 在研究的32家LMIC中,这三家公司的市场份额超过95%。
  • 在其他13个LMIC中,其他较小的公司平均31%(占销售额的22%),其中包括中国的27%,印度28%,其他11个LMIC国家 /地区的35%。
  • Human insulins account for 58% of the days of therapy for insulins across 32 LMICs and smaller companies represent 29% of human insulin volume as measured in days of therapy (WHO-DDD).
  • 胰岛素类似物占32个LMIC中胰岛素使用的42%,其中92%由三家最大的公司生产,而其他公司的胰岛素是8%,将它们作为生物仿制药。
  • Human insulins have less complex manufacturing and lower costs than insulin analogs.
  • 胰岛素类似物已上升到治疗天数的42%,高于2010年的25%。
  • 胰岛素类似物在10年中平均生长15%,而同期人类胰岛素的增长7%。
除了三大公司外,以下公司在接受调查的LMIC中销售胰岛素,通常在多个国家 /地区:
  • 12个大型生物仿制药制造商:Biocon,Bioton,Gan&Lee,Geropharm,Julphar,Kalbe Pharma,Kocak,Landsteiner,Lupine,ProbioMed,Sedico和Wockhardt。
  • 28 other manufacturers: ACI Limited, Aristopharma, Arterium, Ascendis, Baxter, Belmed, BJ Ganli, Denver Farma, Incepta Pharma, Koye Pharma, Kyowa Hakko Kirin, M.J. Biopharm, Medical Union, Medsyntez, Pharmevo, Popular Pharma, Sanbe, Shreya Group, Sothema, Square, Sun Pharma, Tarchomin ZF Polfa, Tianmai Biotech, Tonghua Dongbao, USV, Unilab and Zhuhai United Lab.
  • 这些较小的制造商通常不会垂直整合,而是与大约50家在这些国家 /地区销售胰岛素的分销公司合同。
  • 在三个最大的制造商拥有大量支出的国家中,有一些本地制造,主要是人类胰岛素,并且在较小程度上是胰岛素模拟生物仿制药。
  • 在市场机会较大的国家,制造胰岛素的公司数量较高。
  • 在三个最大制造商没有自己的直接销售(摩洛哥和印度)的三个国家中,他们支持分发其产品的本地公司。
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