了解低收入和中等收入国家的胰岛素市场动态
生产者,供应和成本
研究所报告
2021年8月26日

全球糖尿病率的上升,尤其是在低收入和中等收入国家(“ LMIC”),这对所有卫生系统利益相关者,尤其是患有糖尿病患者需要改善获得优质糖尿病护理的糖尿病患者的巨大健康和经济负担。必威手机APP许多利益相关者认为,胰岛素(以及相关产品)的强大竞争市场的发展是改善患者可负担得起的糖尿病护理的关键要求。然而,对于LMIC中的胰岛素市场动态知之甚少。

该报告着眼于在存在IQVIA审核数据的32个低收入和中等收入国家中胰岛素制造的竞争格局。与世界其他地区一样,该地区的三家最大公司(Eli Lilly,Novo Nordisk和Sanofi)占了大多数胰岛素制造。该报告着眼于这些公司和其他公司生产的胰岛素的数量,以及这些药物购买者的成本。当超过这三家公司拥有更重要的市场份额时,他们可能会以较低的成本提供胰岛素。该报告评估了竞争有效地存在的位置以及成本是否存在预期的相关性。

关键信息

胰岛素生产商/供应商
  • 全球胰岛素量的大部分是由全球三个最大的胰岛素制造商生产的:Eli Lilly,Novo Nordisk和Sanofi。
  • 研究了32个LMIC(低收入和中等收入国家)中的其他胰岛素制造商各种各样的组合,包括大型生物仿制制造商和其他制造商(通常在多个国家运营)以及许多不同的分销公司在LMIC中销售胰岛素。
  • 在研究的32个市场中,胰岛素供应状况混合在一起:在13个国家中,除最大的三个公司以外的其他公司的数量占31%,而在其他19个LMIC中,这三个最大的最大份额具有显着份额(> 95%)。
  • The three largest companies’ share of human insulin volume is low in some large population countries: <20% in Philippines and Mexico, <40% in Malaysia and Russia), <60% in China and Vietnam, and <70% in India and Thailand.
胰岛素价格
  • 这三家公司的市场份额与每天平均胰岛素成本之间没有相关性。
  • 与发达市场相比,这32个LMIC的胰岛素每天(以前制造商的价格)较低,但具有较大的变化,胰岛素类似物的价格为0.78-1.73/天,人类胰岛素的成本为0.20-0.63/天。
  • In 13 of the 32 markets where other (non-three largest) manufacturers have a significant presence, insulin costs per day average 21–33% lower for human insulin and 2–25% lower for insulin analogs than the larger companies’ costs in the same countries.
  • 但是,在32个市场中,有19个最大的市场存在非常强大的市场(95%以上的数量市场份额),即使在没有重大竞争的情况下,每天胰岛素类似物和人类胰岛素成本也通常低于其他LMIC国家来自其他制造商。

关键发现

  • 全球胰岛素量的大部分是由三个最大的制造商生产的:Eli Lilly,Novo Nordisk和Sanofi。
  • 在所有32家LMIC中,三家最大的公司生产了在WHO-DDD中测量的83%的治疗天数。
  • 在研究的32家LMIC中,这三家公司的市场份额超过95%。
  • 在其他13个LMIC中,其他较小的公司平均31%(占销售额的22%),其中包括中国的27%,印度28%,其他11个LMIC国家 /地区的35%。
  • 人类胰岛素占32个LMIC和较小公司胰岛素治疗日期的58%,占治疗天数(WHO-DDD)所测量的人类胰岛素量的29%。
  • 胰岛素类似物占32个LMIC中胰岛素使用的42%,其中92%由三家最大的公司生产,而其他公司的胰岛素是8%,将它们作为生物仿制药。
  • 与胰岛素类似物相比,人类胰岛素的制造业不那么复杂,成本较低。
  • 胰岛素类似物已上升到治疗天数的42%,高于2010年的25%。
  • 胰岛素类似物在10年中平均生长15%,而同期人类胰岛素的增长7%。
除了三大公司外,以下公司在接受调查的LMIC中销售胰岛素,通常在多个国家 /地区:
  • 12个大型生物仿制药制造商:Biocon,Bioton,Gan&Lee,Geropharm,Julphar,Kalbe Pharma,Kocak,Landsteiner,Lupine,ProbioMed,Sedico和Wockhardt。
  • 28其他制造商:ACI Limited,Aristopharma,Arterium,Ascendis,Baxter,Belmed,Belmed,BJ Ganli,BJ Ganli,Denver Farma,Incepta Pharma,Koye Pharma,Kyowa Hakko Kirin,Kyowa Hakko Kirin,M.J。Biopharm,M.J。Biopharm,M.J.,Sothema,Square,Sun Pharma,Tarchomin ZF Polfa,Tianmai Biotech,Tonghua Dongbao,USV,Unilab和Zhuhai United Lab。
  • 这些较小的制造商通常不会垂直整合,而是与大约50家在这些国家 /地区销售胰岛素的分销公司合同。
  • 在三个最大的制造商拥有大量支出的国家中,有一些本地制造,主要是人类胰岛素,并且在较小程度上是胰岛素模拟生物仿制药。
  • 在市场机会较大的国家,制造胰岛素的公司数量较高。
  • 在三个最大制造商没有自己的直接销售(摩洛哥和印度)的三个国家中,他们支持分发其产品的本地公司。
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