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学院报告
理解中低收入国家Insulin市场动态
生产厂商供应成本
2021年8月26日
必威手机APP在全球,特别是在中低收入国家,糖尿病发病率上升代表着所有保健体系利益攸关方的重大健康和经济负担,特别是糖尿病患者,他们需要改善获得高素糖尿病护理的机会。开发强健的胰岛素竞争市场(以及相关产品)被许多利益攸关方视为改善患者负担得起的高质量糖尿病护理的关键需求并鲜为人知LMICs的胰岛素市场动态
这份报告考察了32个中低收入国家Insulin制造业竞争环境,这些中低收入国家有IQVIA审计数据和世界其他地方一样,该地区三大公司(EliLilly公司、Novo Nordisk公司和Sanofi公司)占胰岛素制造大数并计算购买者成本这三个公司以外的其他公司持有市场大股时,可低价提供Insulins这份报告评估有效竞争和预期相关成本
密钥消息
胰岛素生产者/供应商- 大部分全球胰岛素卷由全球三大胰岛素制造者Eli Lily、Novo Nordisk和Sanofi制作
- 由32 LMICs(中低收入国家)所研究的其他胰岛素厂家组成多种组合,包括大型生物类相似厂家和其他厂家(常在多国运营)和多家分布式公司营销LMICsInsulin
- 遍历32个市场,胰岛素供应情况混杂在一起:在13个国家中,除三大公司以外的公司量占31%,而在其他19个LMIC中,三大公司大比例(>95%)。
- 三大公司在人类胰岛素量中所占比重在一些大人口国较低:菲律宾和墨西哥 < 20%,马来西亚和俄罗斯 < 40%,中国和越南 < 60%,印度和泰国<70%
- 三大公司市场份额与平均胰岛素每日成本无关
- 闭塞日成本(前制造价)在整个32个LMIC市场中较低,但差异很大,胰岛模拟日成本为0.78-1.73美元和人工闭塞日成本为2.0-0.63美元
- 在32个市场中的13个市场中,其他(非三大)制造厂家有大量存在,胰岛素每日平均成本比同一个国家大公司成本低21-33%和2-25%
- 然而,在32个市场中,有19个最大市场拥有强强市场(95批量市场份额),胰岛素模拟和人类每日费用往往比其他LMIC国家低,即便在其他制造商没有重大竞争的情况下也是如此。
密钥发现
- 大部分全球胰岛素卷由三大制造商Eli Lily、Novo Nordisk和Sanofi制作
- 在所有32个LMIC中,三大公司生产WHO-DD测量的83%日治疗
- 三家公司在32个LMIC中19个拥有超过95%市场份额
- 13个LMIC公司中,其他小公司平均量31%(和销售量22%),包括中国量27%、印度28%和11个LMIC国家35%
- 人体insulins占32LMICs和小公司对Insulins治疗日数的58%,小公司占按理疗日数测量的人类胰岛素量的29%(WHO-DDD)。
- 胰岛素模拟作用占32LMC使用量的42%,92%量由三大公司生产,8%通过其他公司生产生物相似性
- 人体义素制造比胰岛素模拟物复杂和成本低
- 胰岛素模拟疗程升至42%,比2010年的25%上升至2010年的25%
- 胰岛素模拟10年平均增长15%,而同期人脉冲增长7%
除三大公司外,下列公司通常分布多国LMICs
- 12大生物类同制造商:Biocon、Bioton、Gan & Lee、Geropharm、Julphar、KalbePharma、Kocak、Landsteiner、Lupin、Probiomed、Sedico和Wockhardt
- 28家其他制造商:ACI有限公司、Aristopharma公司、Artium公司、Ascendis公司、Belmed公司、BJ甘利公司、Denver Farma公司、Inpha Pharma公司、Koye Pharma公司、Kyowa Hakko Kirin公司、M.J公司生物药理学、医学联盟、Medsyntez、Pharmevo、Popul Pharma、Sanbe、Shreya集团、Sothema、Squal、SunPharma、TarchominZF波尔法、Tianmai生物技术公司、Tonghua东保公司、USV公司、Unilab公司和Zhuhai联合实验室
- 小厂家往往不垂直整合,代之以与大约50家销售公司订立合同,这些公司在这些国家营销胰岛素
- 3大厂家以外的国家有很大一部分开支,有些本地制造物,主要是人脉模拟生物相似物,次之则有胰岛素模拟生物相似物
- 制造胰岛素公司数目较多的国家市场机会较大
- 三大厂家没有直接销售的两个国家-摩洛哥和印度-支持本地公司分发产品