了解中低收入国家的胰岛素市场动态
生产者、供应和成本
学院报告
2021年8月26日

全球糖尿病率的上升率,特别是在低收入和中等收入国家(“LMICS”),对所有卫生系统的利益相关者来说,特别是患有需要改善获得优质糖尿病护理的糖尿病的人们的重大健康和经济负担。必威手机APP许多利益攸关方认为,在改善患者实惠的优质糖尿病护理的关键要求中,许多利益相关者都会看到强大的胰岛素(以及相关产品)的发展。然而,对于LMIC中的胰岛素市场动态知之甚少。

本报告着眼于存在IQVIA审计数据的32个低收入和中等收入国家的胰岛素生产竞争格局。与世界其他地区一样,该地区最大的三家公司(礼来、诺和诺德和赛诺菲)占据了胰岛素生产的大部分。这份报告研究了这些公司和其他公司生产的胰岛素的数量,以及这些药物的购买者的成本。当这三家以外的其他公司拥有更大的市场份额时,他们可能会以更低的成本提供胰岛素。本报告评估哪些地方存在有效的竞争,以及是否存在与成本的预期相关性。

关键信息

胰岛素生产商/供应商
  • 全球胰岛素产量的大部分由礼来、诺和诺德和赛诺菲三大胰岛素制造商生产。
  • 在研究的32个中低收入国家(低收入和中等收入国家)中,有各种各样的其他胰岛素制造商,包括大型生物类似物制造商和其他制造商(通常在多个国家经营),以及许多不同的分销公司在中低收入国家销售胰岛素。
  • 在研究的32个市场,胰岛素供应情况混合:在13个国家,三大公司以外的31%有31%的体积,而在另外19个LMICS三大有大量份额(> 95%)。
  • The three largest companies’ share of human insulin volume is low in some large population countries: <20% in Philippines and Mexico, <40% in Malaysia and Russia), <60% in China and Vietnam, and <70% in India and Thailand.
胰岛素价格
  • 三大公司市场份额与每天平均胰岛素成本之间没有相关性。
  • 与发达的市场相比,每天的胰岛素成本(在厂家价格上涨)低于32个LMIC,但具有宽的变化,胰岛素类似物耗费0.78-1.73美元,人类胰岛素耗费0.2-0.63美元。
  • 在32个其他(非三大)制造商具有显著影响力的市场中,有13个市场,与这些国家的大型公司相比,人胰岛素和胰岛素类似物的胰岛素日均成本平均低21-33%和2-25%。
  • 但是,在32个市场中的19个中,三大市场存在非常强大的市场存在(95 +%的体积市场份额),胰岛素类似物和人类胰岛素成本通常低于其他LMIC国家,即使在没有大量竞争来自其他制造商。

主要发现

  • 大多数全球胰岛素体积由三大制造​​商生产:Eli Lilly,Novo Nordisk和Sanofi。
  • 在所有32个低收入国家中,按世卫组织- ddd计算,最大的三家公司产生了83%的治疗天数。
  • 在研究的32个低收入国家中,这三家公司在19个国家的市场份额超过95%。
  • 在其他13个中低收入国家,其他规模较小的公司平均产量占31%(销售额占22%),其中中国占27%,印度占28%,其他11个中低收入国家占35%。
  • 在32个低收入和中等收入国家中,人胰岛素占胰岛素治疗天数的58%,按治疗天数计算,小公司占人胰岛素量的29% (WHO-DDD)。
  • 胰岛素类似物占32个溶剂中使用胰岛素的42%,其中三大公司生产的92%和8%,通过其他公司生产它们作为生物纤维生热的公司。
  • 与胰岛素类似物相比,人胰岛素的生产过程更简单,成本更低。
  • 胰岛素类似物的疗法含量升至42%,从2010年的25%起。
  • 胰岛素类似物的平均增长率为15%,同期为人类胰岛素的7%增长。
除了三家最大的公司外,以下公司还在受调查的中低收入国家销售胰岛素,通常是在多个国家:
  • 12大型生物仿制品商:Biocon,Bioton,Gan&Lee,Geropharm,Julphar,Kalbe Pharma,Kocak,Landsteiner,羽扇豆,ProbioMed,Sedico和Wockhardt。
  • 28个其他制造商:ACI Limited、Aristopharma、Arterium、Ascendis、Baxter、Belmed、BJ Ganli、Denver Farma、Incepta Pharma、Koye Pharma、Kyowa Hakko Kirin、M.J. Biopharm、Medical Union、Medsyntez、Pharmevo、Popular Pharma、Sanbe、Shreya Group、Sothema、Square、Sun Pharma、Tarchomin ZF Polfa、Tianmai Biotech、通化东宝、USV、Unilab和Zhuhai United Lab。
  • 这些较小的制造商通常不会垂直整合,而是与大约50家在这些国家营销胰岛素的配送公司合同。
  • 在三个最大的制造商的国家有大量支出份额,主要是局部制造,主要是人类胰岛素,以及较小程度,胰岛素类似物生物仿生。
  • 在市场机会较大的国家,生产胰岛素的公司数量较多。
  • 在三大制造商没有自己直销业务的三个国家中,有两个国家——摩洛哥和印度——它们支持一家分销其产品的当地公司。
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